【ARM-498】むちむちタイトミニと極エロS字ライン 2 AIKA 港股见地跟踪 | 广东重磅发文：2027年AI芯片生态体系初步建成 行业有望迎来国产替代机遇(附见地股)

6月6日，广东省东谈主民政府印发《广东省对于东谈主工智能赋能千行百业的多少步调》。其中提到，建立适配芯片的开发生态，面向家电家居、安防监控、医疗开导等，加大高性能、低功耗的端侧芯片开发分娩。

步调还提到，饱读舞企业通过集成贬责器、射频通讯、智能传感器、存储器等，激动通讯、显现、音频等模组研发。汲引芯片更变发展生态，探索存算一体、类脑筹议、芯粒、辅导集等芯片研发与诓骗，推动面向云表和结尾的芯片诓骗，实施高性能云表智能奇迹器。到2027年，东谈主工智能芯片生态体系初步建成。

迈入2024年，世界各地对于集成电路产业的利好时时发布。广东、重庆、成齐、山东等地接踵颁布了推动集成电路产业高质地发展的斟酌策略。

国内各地“强芯”策略涵盖了产业链的各个智商，包括假想、制造、封装测试等，部分地区将集成电路产业界限目的定在千亿元。

广东省工信厅在2024年主要使命蓄意中更是指出了具体名目的蓄意，要潜入激动“广东强芯”工程，推动芯粤能、新锐光掩模等产线爬坡满产，粤芯三期、华润微、增芯科技等新建名目顺利投产，在宽禁带半导体、智能传感器、装备零部件等界限布局引进更多名目，执续扩大灵验产能供给。

近期，芯片板块迎来多重催化。5月24日，国度集成电路产业投资基金三期股份有限公司配置(简称：国度大基金三期)，抖阴视频注册成本3440亿东谈主民币，起原一期987.2亿元和二期2041.5亿元的注册成本总额。

从国度大基金一期和二期的主要投资宗旨看，重心是集成电路芯片假想、封装测试、开导和材料及中枢开导和要津零部件。而到了三期，除了延续对半导体开导和材料的相沿外，更有可能重心与东谈主工智能AI连续合，与我国数字经济数据成分发展连续合，在AI芯片、高带宽内存HBM以及兼顾东谈主工智能硬件全产业链。因此，AI芯片、卡脖子的半导体开导和材料等界限有可能迎来更大界限的投资。

星河证券示意，我国在公共半导体中的产能份额执续加多，重复结尾需求复苏、国内晶圆厂老练制程招标采购激动，这些将促使半导体开导行业接续在国产替代的大布景下延续高景气。

东海证券以为，跟着国产AI大模子赶快发展，算力需求缺口正迟缓翻开，AI芯片以及GPU动作AI训练和推理的算力中枢组成在好意思对华高端芯片出口无间升级下，AI芯片、GPU以及光模块等界限的斟酌标的有望迎来国产替代机遇。

斟酌见地股：

华虹半导体(01347)：公司客户主要为国内假想厂商，在主要家具功率半导体及MCU家具方面，主要客户包括新洁能(IGBT及超等结)、斯达半导(IGBT)、艾为电子(MCU);射频器件主要客户为国内龙头假想商卓胜微;CIS主要客户涵盖格科微及豪威科技(韦尔股份)。

中芯外洋(00981)：公司是中国内地手艺起初进、配套最完善、界限最大、跨国运筹帷幄的集成电路制造企业，提供0.35微米到14纳米不同手艺节点的晶圆代工与手艺奇迹。

上海复旦(01385)：动作国内芯片假想企业中家具线较广的企业，公司的业务囊括了安全与识别芯片、非蒸发存储器、智能电表芯片、现场可编程门阵列(FPGA)四大类家具线。

神州控股(00861)：本年1月5日，公司旗下神旗数码中标长春新区东谈主工智能新基建名目(智算中心)智算平台假想、建立及名目后续运营及运维名目假想施工一体假名目，名目总金额超4.6亿元。