痴迷系列 互联网传媒行业：腾讯二季报利润超预期 关爱《黑别传：悟空》对板块催化作用
发布日期：2025-03-08 14:56 点击次数：184
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中枢不雅点： 本周（8月12日-8月16日）中信传媒板块高涨1.95%，跑赢上证综指1.35个百分点。本周（8月12日-8月16日）A股传媒板块行情有所回暖，前期板块合座估值处于低位，在游戏要点家具《黑别传：悟空》8/20崇拜上线（字据Steam官网）、AI眼镜等筹商办法催化下，板块行情有所回升。 互联网：腾讯、阅文和腾讯音乐发布了二季度财报，合座来看盈利推崇超预期。天然互联网公司策画一定进度受豪侈疲弱牵累，但收入推崇也较为有韧性，通过效果普及开释策画杠杆的趋势执续。 游戏：漠视关爱《黑别传：悟空》对板块情谊的带动。字据Steam官网，行业要点家具《黑别传：悟空》行将于8月20日上线，有望提振国内商场对3A游戏信心，漠视关爱家具销量情况。 AI：字据xAI官网，xAI发布Grok-2大模子；字据谷歌官网，谷歌发布Gemini Live。关爱国外头部科技互联网企业的大模子才智普及，以及AI对软硬件家具诈欺的执续赋能。 投资漠视：（1）互联网方面，漠视关爱：腾讯控股、好意思团、快手、哔哩哔哩、泡泡玛特，以及面容领会盈利执续优化的流媒体板块的爱奇艺、芒果超媒、腾讯音乐和云音乐。（2）游戏漠视商场关爱绩优且具备优质家具储备的游戏龙头，关爱恺英收集、神州泰岳；关爱唐突业务与AI深度蚁合的盛天收集；关爱板块内具备优质家具储备的公司完好寰宇等。此外关爱低估值的游戏龙头三七互娱、吉比非凡。（3）关爱板块龙头价值缔造及绩优个股，萝莉少女营销板块推选分众传媒（功绩韧性强，高分成）；长视频漠视关爱芒果超媒和爱奇艺；在线招聘漠视关爱BOSS直聘；在线出行关爱滴滴、满帮等；线下文娱漠视关爱华立科技；文旅漠视关爱电广传媒等。（4）阐扬漠视关爱AI+阐扬、阐扬数字化、职教及教培标的，漠视关爱新东方、佳发阐扬、盛通股份等筹商个股，以及华夏传媒、凤凰传媒、南边传媒、皖新传媒等国有出书公司。同期漠视关爱功绩有望执续复苏和增长的粉笔（公考市占率普及）、高途集团（监管驱稳，拓展非学科培训和线下）等。（5）影视标的，关爱影视院线公司暑期档、以及AI时刻对影视行业的赋能。 关爱光泽传媒、横店影视、猫眼文娱、华策影视、万达电影。（6）AI+标的，大模子多模态才智执续演进，跟着模子才智边缘执续普及、接入资本裁减，或将股东诈欺侧茂密，不竭漠视关爱逻辑顺、有已毕度的标的。（7）出海逻辑，关爱互联网、游戏、实践出海，以及筹商营销做事商。 风险辅导：板块系统性风险、计谋监管风险、游戏公司时刻性风险。
【免责声明】本文仅代表第三方不雅点，不代表和讯网态度。投资者据此操作痴迷系列，风险请自担。
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